Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur) cerró una operación financiera clave en el mercado local tras concretar un contrato de préstamo sindicado por un monto total de $320.000.000.000 (pesos trescientos veinte mil millones).

La transacción fue acordada con un consorcio de cinco entidades bancarias integrado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco de Valores S.A.

Según precisó la distribuidora de energía eléctrica, los fondos captados en esta operación en moneda nacional serán destinados a inversiones en activos físicos, bienes de capital y/o capital de trabajo. El crédito fue pactado a un plazo de 36 meses y devengará intereses a una tasa de referencia TAMCORI más un margen del 6,75% nominal anual.

En cuanto al perfil de amortización del capital, la compañía contará con un período de gracia de 12 meses. Tras cumplirse el primer año, la cancelación se efectuará mediante pagos trimestrales y de carácter creciente: durante el segundo año se amortizará el 30% del préstamo, mientras que el 70% restante se cancelará a lo largo del tercer año.

Como estructura de respaldo para los prestamistas, la operación incluye la constitución de una cesión fiduciaria pasiva e irrevocable en garantía a favor de TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su rol de fiduciario. Dicha garantía involucra la cesión del 30% de la facturación presente y futura que perciba Edesur por la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.